Liukuvat ennusteet eivät ole mitään uutta, mutta minun on huomautettava, että useimmat hotellit eivät käytä niitä, vaikka niiden todellakin pitäisi. Se on uskomattoman hyödyllinen työkalu, joka on kirjaimellisesti kullanarvoinen. Siitä huolimatta se ei paina paljon, mutta kun alat käyttää sitä, siitä tulee korvaamaton työkalu, joka sinulla on oltava joka kuukausi, ja sen vaikutus ja merkitys yleensä vahvistuvat ja vahvistuvat vuoden viimeisten kuukausien aikana. Kuten hyvän dekkarin juoni, se voi ottaa äkillisen käänteen ja johtaa odottamattomaan loppuun.
Aluksi meidän on määriteltävä, miten tuotamme rullaavan ennusteen, ja tuotava esiin parhaat käytännöt sen luomiseksi. Sitten haluamme ymmärtää, miten viestimme sen tuloksista, ja lopuksi haluamme nähdä, miten voimme käyttää sitä taloudellisen suunnan muuttamiseen, mikä antaa meille jälleen mahdollisuuden tehdä tuloksia.
Alussa on oltava budjetti. Ilman budjettia meillä ei voi olla jatkuvaa ennustetta. Tarvitaan yksityiskohtainen 12 kuukauden hotellibudjetti, jonka osastonjohtajat laativat, talousjohtaja vahvistaa ja brändi ja omistajat hyväksyvät. Se kuulostaa varmasti yksinkertaiselta ja helpolta, mutta se ei ole kaikkea muuta kuin helppoa. Lue sivupalkin blogikirjoitus siitä, miksi budjetin laatiminen kestää niin "hiton kauan", täältä.
Kun budjetti on hyväksytty, se lukitaan pysyvästi, eikä siihen voida enää tehdä muutoksia. Se pysyy samana ikuisesti, melkein kuin villamammutti kauan sitten unohdetulta jääkaudelta – se ei koskaan muutu. Siinä liukuva ennuste on osansa. Kun siirrymme uuteen vuoteen tai aivan joulukuun lopulla, brändisi aikataulusta riippuen, ennusteet tehdään tammi-, helmikuu- ja maaliskuulle.
30, 60 ja 90 päivän ennusteiden perustana on ehdottomasti budjetti, mutta nyt näemme edessämme olevan maiseman paljon selkeämmin kuin esimerkiksi elo-/syyskuussa budjetin laatimisen aikaan. Näemme nyt tavoitteet, tahdin, ryhmät, ja tehtävänä on ennustaa jokainen kuukausi parhaamme mukaan pitäen samalla budjetti vertailukohtana. Vertailukohtana käytämme myös samoja kuukausia viime vuonna.
Tässä on esimerkki siitä, miten käytämme liukuvaa ennustetta. Oletetaan, että budjetoimme REVPAR:n tammikuussa 150 dollariksi, helmikuussa 140 dollariksi ja maaliskuussa 165 dollariksi. Viimeisimmän ennusteen mukaan olemme lähellä tavoitetta, mutta jäämme jälkeen. REVPAR tammikuussa 130 dollaria, helmikuussa 125 dollaria ja maaliskuussa 170 dollaria. Sekalaiset tulokset verrattuna budjettiin, mutta olemme selvästi jäljessä vauhdissa ja tulokuva ei ole hyvä. Mitä siis teemme nyt?
Nyt pelin painopiste siirtyy tuloista bruttokansantuotteeseen. Mitä voimme tehdä lieventääksemme ensimmäisen neljänneksen tappioita, kun otetaan huomioon ennustettu tulojen lasku budjettiin verrattuna? Mitä voimme lykätä, viivästyttää, vähentää tai poistaa toiminnassamme ensimmäisen neljänneksen palkkojen ja kulujen osalta, jotta voimme pienentää tappiota tappamatta potilasta? Tämä viimeinen osa on ratkaisevan tärkeä. Meidän on tiedettävä yksityiskohtaisesti, mitä voimme heittää pois uppoavasta laivasta ilman, että se räjähtää nenällemme.
Tämän kuvan haluamme luoda ja hallita. Miten voimme pitää asiat järjestyksessä mahdollisimman hyvin lopputuloksen suhteen, vaikka tulos ei toteudukaan budjetissa suunnitellusti? Kuukausi kuukaudelta seuraamme ja mukautamme menojamme niin paljon kuin mahdollista. Tässä skenaariossa haluamme vain, että ensimmäiseltä neljännekseltä suurin osa rahoistamme on vielä tallella. Tämä on rullaava ennuste käytännössä.
Joka kuukausi päivitimme seuraavien 30, 60 ja 90 päivän kuvan ja samalla täytämme "todelliset kuukaudet", jotta meillä on jatkuvasti laajempi näkymä horisontissa kohti lopullista tavoitetta – vuoden lopun budjetoitua republikaanien tasoa.
Käytetään seuraavaksi esimerkkinä huhtikuun ennustetta. Meillä on nyt toteutuneet tiedot tammi-, helmikuu- ja maaliskuulta! Näen nyt vuoden alusta lasketut luvut maaliskuun tilanteeseen nähden, ja olemme tulojen ja bruttokansantuotteen osalta jäljessä budjetista. Lisäksi näen viimeisimmän ennusteen seuraaville kolmelle kuukaudelle ja lopulta budjetoidut luvut viimeiseltä kuudelta kuukaudelta. Koko ajan pidän katseeni palkinnossa – vuoden lopussa. Huhti- ja toukokuun ennuste on vahva, mutta kesäkuun heikko, ja kesään on vielä liian pitkä aika innostua liikaa. Otan viimeisimmät ennusteeni huhti- ja toukokuulle ja katson, miten voin paikata ensimmäisen neljänneksen heikkouksia. Keskityn myös laserin tarkkuudella kesäkuuhun, mitä voimme lopettaa ja mikä on oikea koko, jotta selviämme vuoden ensimmäisestä puoliskosta budjetoidulla bruttokansantuotteella tai hyvin lähellä sitä.
Joka kuukausi toteutamme uuden kuukauden ja kirjoitamme ennusteemme. Tätä prosessia noudatamme läpi vuoden.
Käytetään syyskuun ennustetta seuraavana esimerkkinä. Minulla on nyt elokuun tulokset tähän mennessä, ja syyskuun tilanne on vakaa, mutta lokakuu ja erityisesti marraskuu ovat pahasti jäljessä, etenkin ryhmätahdin osalta. Tässä kohtaa haluan koota voimani. Republikaanien tasaus budjettiin 31. elokuuta mennessä on erittäin lähellä. En halua hävitä tätä peliä vuoden viimeisten neljän kuukauden aikana. Teen kaikkeni myynti- ja tulonhallintatiimieni kanssa. Meidän on laitettava markkinoille erikoistarjouksia paikataksemme heikkoa ryhmäkuvaa. Meidän on varmistettava, että lyhyen aikavälin keskittymisemme on kohdallaan. Mitä voimme tehdä maksimoidaksemme tulot ja minimoidaksemme kulut?
Se ei ole rakettitiedettä, mutta kyse on siitä, miten hallitsemme budjettia. Käytämme rullaavaa ennustetta pysyäksemme mahdollisimman lähellä budjetoitua vuoden lopun GOP:tä. Kun olimme jäljessä, panostimme kulujen hallintaan ja tuloihin. Kun olimme edellä, keskityimme läpivirtauksen maksimointiin.
Joka kuukausi joulukuun ennusteeseen asti tanssimme samaa tanssia liukuvan ennusteemme ja budjettimme kanssa. Näin hallitsemme tehokkaasti. Ja muuten, emme koskaan luovuta. Muutama huono kuukausi tarkoittaa varmasti, että edessä on loistava kuukausi. Olen aina sanonut: "Budjetin hallinta on kuin baseballin pelaamista."
Lue tuleva artikkeli nimeltä ”Smoke and Mirrors” siitä, miten alittaa ja ylittää vuoden lopun tulokset ja samalla täyttää kaapit.
Hotel Financial Coachilla autan hotellien johtoa ja tiimejä talousjohtamisen valmennuksessa, webinaareissa ja työpajoissa. Tarvittavien talousjohtamistaitojen oppiminen ja soveltaminen on nopein tie suurempaan uramenestykseen ja henkilökohtaisen vaurauden kasvuun. Parannan merkittävästi yksilöiden ja tiimien tuloksia ja todistetusti tuottoa sijoitetulle pääomalle.
Soita tai kirjoita tänään ja sovi maksuton keskustelu siitä, miten voit luoda hotelliisi taloudellisesti sitoutuneen johtoryhmän.
Julkaisun aika: 13. syyskuuta 2024
