Tässä perinteisessä merenkulun hiljaisessa sesonkiaikana ahtaat laivaustilat, nousevat rahtihinnat ja vahva hiljainen sesonki ovat nousseet markkinoiden avainsanoiksi. Shanghain laivapörssin julkaisemien tietojen mukaan maaliskuun 2024 lopusta tähän päivään Shanghain sataman rahtihinta Etelä-Amerikan perussatamamarkkinoille on noussut 95,88 % ja Shanghain sataman rahtihinta Euroopan perussatamamarkkinoille on noussut 43,88 %.
Alan sisäpiiriläiset analysoivat, että tekijät, kuten parantunut markkinakysyntä Euroopassa ja Yhdysvalloissa sekä pitkittynyt konflikti Punaisellamerellä, ovat tärkeimmät syyt nykyiseen rahtihintojen nousuun. Perinteisen meriliikenteen huippukauden saapuessa konttikuljetusten hinnat saattavat jatkaa nousuaan tulevaisuudessa.
Euroopan toimituskulut nousivat yli 20 prosenttia viikossa
Huhtikuun 2024 alusta lähtien Shanghain laivapörssin julkaisema Shanghain vientikonttirahtiindeksi on jatkanut nousuaan. 10. toukokuuta julkaistujen tietojen mukaan Shanghain vientikonttirahtihintaindeksi oli 2305,79 pistettä, mikä on 18,8 % enemmän kuin edellisenä viikkona, 33,21 % enemmän kuin 29. maaliskuuta, jolloin se oli 1730,98 pistettä. Nousua oli 33,21 % enemmän kuin 29. maaliskuuta, jolloin se oli 1730,98 pistettä. Nousua oli 132,16 %.
Näistä Etelä-Amerikkaan ja Eurooppaan suuntautuvilla reiteillä koettiin suurimmat nousut. Shanghain satamasta Etelä-Amerikan perussatamamarkkinoille viety rahtihinta (merirahti ja merirahtilisämaksut) on 5 461 Yhdysvaltain dollaria/TEU (20 jalan pituinen kontti, joka tunnetaan myös nimellä TEU), mikä on 18,1 % enemmän kuin edellisenä kautena ja 95,88 % enemmän kuin maaliskuun lopussa. Shanghain satamasta Euroopan perussatamamarkkinoille viety rahtihinta (toimituskulut ja toimituslisämaksut) on 2 869 Yhdysvaltain dollaria/TEU, mikä on jyrkkä 24,7 % enemmän kuin edellisenä viikkona, 43,88 % enemmän kuin maaliskuun lopussa ja 305,8 % enemmän kuin marraskuussa 2023.
Globaalin digitaalisen logistiikan palveluntarjoajan Yunqunar Logistics Technology Groupin (jäljempänä ”Yunqunar”) toimitusliiketoiminnasta vastaava henkilö kertoi toimittajille antamassaan haastattelussa, että huhtikuun lopusta lähtien on tuntunut, että toimitukset Latinalaiseen Amerikkaan, Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan ja Lähi-idän, Intian ja Pakistanin reiteille ovat kasvaneet, ja kasvu on ollut vieläkin selvempää toukokuussa.
Merenkulun tutkimus- ja konsulttitoimisto Drewryn 10. toukokuuta julkaisemat tiedot osoittivat myös, että Drewry World Container Index (WCI) nousi tällä viikolla (9. toukokuuta tilanteen mukaan) 3 159 dollariin/FEU (40 jalan pituinen kontti), mikä on vuoden 2022 tasoa vastaava. Se nousi 81 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 122 % korkeampi kuin keskimääräinen 1 420 Yhdysvaltain dollaria/FEU ennen vuoden 2019 epidemiaa.
Viime aikoina monet varustamoyhtiöt, kuten Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM ja Hapag-Lloyd, ovat ilmoittaneet hinnankorotuksista. Otetaan esimerkiksi CMA CGM. Huhtikuun lopussa CMA CGM ilmoitti, että 15. toukokuuta alkaen se nostaa uudet FAK-hinnat (Freight All Kinds) Aasian ja Pohjois-Euroopan väliselle reitille 2 700 Yhdysvaltain dollariin/TEU ja 5 000 Yhdysvaltain dollariin/FEU. Aiemmin ne olivat nousseet 500 Yhdysvaltain dollaria/TEU ja 1 000 Yhdysvaltain dollaria/FEU. 10. toukokuuta CMA CGM ilmoitti, että 1. kesäkuuta alkaen se nostaa Aasiasta Pohjoismaiden satamiin kuljetettavan rahdin FAK-hintaa. Uusi standardi on jopa 6 000 Yhdysvaltain dollaria/FEU. Jälleen kerran nousi 1 000 dollaria/FEU.
Maailmanlaajuisen laivajätti Maerskin toimitusjohtaja Ke Wensheng sanoi äskettäisessä puhelinkonferenssissa, että Maerskin Euroopan-reittien rahtimäärät ovat kasvaneet 9 prosenttia, mikä johtuu pääasiassa eurooppalaisten tuojien voimakkaasta kysynnästä varastojen täydentämiseksi. Ahtaan tilan ongelma on kuitenkin myös noussut esiin, ja monien rahtaajien on maksettava korkeampia rahtimaksuja välttääkseen rahtiviivästyksiä.
Samalla kun laivaliikenteen hinnat nousevat, myös Kiinan ja Euroopan välisten tavarajunien hinnat nousevat. Kiinan ja Euroopan välisistä tavarajunista vastaava huolitsija kertoi toimittajille, että Kiinan ja Euroopan välisten tavarajunien nykyinen rahtikysyntä on kasvanut merkittävästi ja joidenkin linjojen rahtihinnat ovat nousseet 200–300 Yhdysvaltain dollaria, ja niiden odotetaan nousevan edelleen tulevaisuudessa. ”Merirahdin hinta on noussut, eivätkä varastotilat ja toimitusajat pysty vastaamaan asiakkaiden kysyntään, minkä vuoksi osa tavaroista on siirrettävä rautatiekuljetuksiin. Rautatiekuljetuskapasiteetti on kuitenkin rajallinen, ja laivaliikenteen tilan kysyntä on kasvanut merkittävästi lyhyellä aikavälillä, mikä varmasti vaikuttaa rahtihintoihin.”
Konttipulan ongelma palaa
”Olipa kyseessä sitten laiva- tai rautatieliikenne, konteista on pulaa. Joillakin alueilla laatikoiden tilaaminen on mahdotonta. Konttien vuokrauskustannukset markkinoilla ovat suuremmat kuin rahtihintojen nousu”, kertoi toimittajille Guangdongin konttialan työntekijä.
Hän esimerkiksi sanoi, että 40HQ:n (40 jalkaa korkean kontin) käyttökustannukset Kiinan ja Euroopan välisellä reitillä olivat viime vuonna 500–600 Yhdysvaltain dollaria, kun ne nousivat tammikuussa tänä vuonna 1 000–1 200 dollariin. Nyt ne ovat nousseet yli 1 500 dollariin ja joillakin alueilla jopa yli 2 000 dollariin.
Shanghain sataman huolitsija kertoi myös toimittajille, että jotkut ulkomaiset telakat ovat nyt täynnä kontteja ja Kiinassa on vakava konttipula. Tyhjien laatikoiden hinta Shanghaissa ja Duisburgissa Saksassa on noussut maaliskuun 1 450 Yhdysvaltain dollarista nykyiseen 1 900 Yhdysvaltain dollariin.
Edellä mainitun Yunqunarin laivausliiketoiminnasta vastaava henkilö totesi, että tärkeä syy konttien vuokrausmaksujen äkilliseen nousuun on se, että Punaisenmeren konfliktin vuoksi suuri määrä laivanvarustajia poikkesi Hyväntoivonniemen suuntaan, mikä johti konttien vaihtuvuuteen ainakin 2–3 viikkoa normaalia pidempään, mikä johti tyhjiin kontteihin. Likviditeetti hidastuu.
Dexun Logisticsin 9. toukokuuta julkaisemat maailmanlaajuiset laivamarkkinoiden trendit (toukokuun alku- ja puoliväli) osoittivat, että vapun jälkeen konttien yleinen toimitustilanne ei ole parantunut merkittävästi. Konteista, erityisesti suurista ja korkeista konteista, on vaihtelevassa määrin pulaa, ja jotkut varustamot jatkavat konttien käytön valvonnan tiukentamista Latinalaisen Amerikan reiteillä. Kiinassa valmistettuja uusia kontteja on varattu ennen kesäkuun loppua.
Vuonna 2021 COVID-19-epidemian vaikutuksesta ulkomaankauppamarkkinat "ensin laskivat ja sitten nousivat", ja kansainvälinen logistiikkaketju koki useita odottamattomia ääritiloja. Ympäri maailmaa hajallaan olevien konttien paluuvirta ei ole tasainen, ja konttien maailmanlaajuinen jakautuminen on erittäin epätasaista. Suuri määrä tyhjiä kontteja on ruuhkautunut Yhdysvalloissa, Euroopassa, Australiassa ja muualla, ja kotimaassani on pulaa vientikonteista. Siksi konttiyhtiöillä on täynnä tilauksia ja täysi tuotantokapasiteetti. Vasta vuoden 2021 lopussa laatikoiden pula alkoi vähitellen helpottaa.
Konttitarjonnan parantuessa ja globaalien laivausmarkkinoiden toiminnan tehokkuuden elpyessä kotimaan markkinoilla oli vuosina 2022–2023 liiallinen tyhjien konttien ruuhka, kunnes tänä vuonna oli jälleen konttipula.
Rahtikulujen hinnat saattavat nousta edelleen
YQN:n edellä mainitun laivaliikenteen johtaja analysoi toimittajille viimeaikaisen jyrkän rahtihintojen nousun syitä, että ensinnäkin Yhdysvallat on käytännössä lopettanut varastojen purkamisen ja siirtynyt täydennysvaiheeseen. Tyynenmeren ylittävän reitin kuljetusmäärät ovat vähitellen elpyneet, mikä on vauhdittanut rahtihintojen nousua. Toiseksi, välttääkseen Yhdysvaltojen mahdolliset tariffimuutokset, Yhdysvaltojen markkinoille menevät yritykset ovat hyödyntäneet Latinalaisen Amerikan markkinoita, mukaan lukien autoteollisuus, infrastruktuuriteollisuus jne., ja siirtäneet tuotantolinjansa Latinalaiseen Amerikkaan, mikä on johtanut Latinalaisen Amerikan reittien kysynnän keskittyneeseen räjähdysmäiseen kasvuun. Monet laivayhtiöt lisäsivät reittejä Meksikoon vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään. Kolmanneksi, Punaisenmeren tilanne on aiheuttanut resurssipulaa Euroopan reiteillä. Myös Euroopan rahtihinnat nousevat, aina laivapaikoista tyhjiin kontteihin. Neljänneksi, perinteisen kansainvälisen kaupan huippusesonki on aikaisempi kuin aiempina vuosina. Yleensä joka vuosi kesäkuu alkaa ulkomaan kesämyyntikausi, ja rahtihinnat nousevat vastaavasti. Tämän vuoden rahtihinnat nousivat kuukautta aiemmin kuin aiempina vuosina, mikä tarkoittaa, että tämän vuoden myyntisesonki on saapunut etuajassa.
Zheshang Securities julkaisi 11. toukokuuta tutkimusraportin otsikolla ”Miten tarkastella konttirahtikuljetusten hintojen viimeaikaista epäloogista nousua?”. Raportissa todettiin, että pitkittynyt konflikti Punaisellamerellä on johtanut toimitusketjujen jännitteisiin. Yhtäältä laivojen kiertotiet ovat johtaneet laivamatkojen kasvuun. Toisaalta laivojen vaihtuvuuden tehokkuuden lasku on johtanut tiukkaan konttikiertoon satamissa, mikä pahentaa toimitusketjujen jännitteitä entisestään. Lisäksi kysyntäpuolen kate paranee, makrotaloudelliset tiedot Euroopassa ja Yhdysvalloissa paranevat hieman, ja yhdessä odotusten kanssa rahtihintojen noususta sesonkiaikana rahdinomistajat hamstraavat etukäteen. Yhdysvaltain linja on myös siirtynyt kriittiseen ajanjaksoon pitkäaikaisten sopimusten allekirjoittamisessa, ja varustamoilla on motivaatiota nostaa hintoja.
Samaan aikaan tutkimusraportissa uskotaan, että konttialusteollisuuden korkea keskittymisaste ja toimialaliitot ovat muodostaneet hintojen nostamiseen vaikuttavan liikkeellepanevan voiman. Zheshang Securitiesin mukaan ulkomaankaupan konttiliikennettä harjoittavilla yhtiöillä on korkea keskittymisaste. 10. toukokuuta 2024 kymmenen suurimman konttiliikennettä harjoittavan yhtiön hallussa oli 84,2 % kuljetuskapasiteetista. Lisäksi yritysten välille on muodostettu toimialaliittoja ja yhteistyötä. Toisaalta heikkenevässä kysyntä- ja tarjontaympäristössä on hyödyllistä hidastaa ankaraa hintakilpailua keskeyttämällä purjehduksia ja hallitsemalla kuljetuskapasiteettia. Toisaalta paranevan kysyntä- ja tarjontasuhteen yhteydessä odotetaan saavutettavan korkeampia rahtihintoja yhteisten hinnankorotusten avulla.
Jemenin huthijoukot ovat marraskuusta 2023 lähtien hyökänneet toistuvasti laivoihin Punaisellamerellä ja sen lähivesillä. Monilla laivayhtiöillä ympäri maailmaa ei ole ollut muuta vaihtoehtoa kuin keskeyttää konttialustensa liikennöinti Punaisellamerellä ja sen lähivesillä ja muuttaa reittejään Hyväntoivonniemen ympäri Afrikassa. Tänä vuonna tilanne Punaisellamerellä on edelleen eskaloitumassa, ja laivaväylät ovat tukossa, erityisesti Aasian ja Euroopan välinen toimitusketju, johon tilanne on vaikuttanut suuresti.
Konttialusmarkkinoiden tulevasta kehityksestä Dexun Logistics sanoi, että nykytilanne huomioon ottaen rahtihinnat pysyvät vahvoina lähitulevaisuudessa, ja varustamot suunnittelevat jo uusia rahtihintojen korotuksia.
”Konttirahtihinnat nousevat edelleen tulevaisuudessa. Ensinnäkin perinteinen ulkomaanmyynnin huippusesonki jatkuu edelleen, ja olympialaiset järjestetään Euroopassa heinäkuussa tänä vuonna, mikä saattaa nostaa rahtihintoja. Toiseksi varastojen purkaminen Euroopassa ja Yhdysvalloissa on käytännössä päättynyt, ja kotimaan myynti Yhdysvalloissa nostaa myös jatkuvasti odotuksiaan maan vähittäiskaupan kehityksestä. Kasvavan kysynnän ja tiukan toimituskapasiteetin vuoksi rahtihintojen odotetaan nousevan edelleen lyhyellä aikavälillä”, sanoi edellä mainittu Yunqunarin lähde.
Julkaisun aika: 17.5.2024
